搭上宁王麒麟电池 三元正极个股笑傲板块 高镍化之外这一暗线浮出水面
炒股就看,搭上电池权威,宁王镍化专业,麒麟及时,元正全面,股笑助您挖掘潜力主题机会!傲板暗线 《科创板日报》6月17日讯(编辑 宋子乔)一款麒麟电池,块高再次把三元正极路线捧上了前台。浮出 今日(17日),水面三元正极材料板块强势上涨,搭上电池截至收盘,宁王镍化涨超17%,麒麟、元正涨超10%,股笑、傲板暗线、等跟涨。 直接触发因素是,宁德时代发布高镍三元电池,可叫板4680电池:16日,宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会——“云上宜宾”高端对话活动上表示,即将发布CTP3.0电池,即麒麟电池。据介绍,高镍三元版麒麟电池的能量密度可达250wh/kg,较4680电池多装13%的电量。 正极材料是锂电池性能的关键核心,论及电芯材料,总是逃不过磷酸铁锂与三元的技术路线之争。此前很长一段时间内,磷酸铁锂电池“逆袭”、装机量超过三元的消息不绝于耳,如今,三元电池似乎又卷土重来。 据中汽协10日发布数据显示,5月,国内三元电池装车量8.3GWh,尽管占总装车量的比例仍低于磷酸铁锂电池,但装车量环比增幅(90.3%)远高于磷酸锂铁电池(15.1%)。 另据研报显示,三元正极环节Q2业绩较好。之前市场普遍担心正极行业Q2盈利水平会大幅下降,但根据目前的行业反馈,各公司在Q2经营上都不错,盈利能力普遍维持甚至有所上涨。其中海外客户占比高的企业,可能受益于国内外钴价差,盈利能力会有额外提升。 ▍三元正极材料又一暗线浮出水面 值得注意的是,为了提高电芯能量密度,三元正极材料也演化出了多种技术路线,高镍只是趋势之一。 随着电动车渗透率不断提高,眼下这场电池革新竞赛日趋激烈,投资者对正极材料的认识也更加深入,不仅关注磷酸铁锂与三元的较量,也开始重视三元电池的多重发展趋势。 趋势一:三元电池的高镍化 如果把三元电池比作一杯鸡尾酒,电池厂则是调整镍、钴、锰三者比例的“调酒师”。对于高镍电池,镍就是基酒,比例最高。此举有利有弊,一方面,镍含量越高,动力电池能量密度可上升的空间就越大,另一方面,镍的热稳定性较差,电池容易因为热失控而起火。 故高镍电池倾向于通过结构上的改进,弥补材料性能的劣势,4680电池成了当下高镍三元电池的最优解。大圆柱不易热失控,和高镍三元热稳定性差互补,特斯拉的力推规模化生产,也有望进一步扩大4680电池的成本下降空间,为高镍三元电池打样。 近年来,头部电池和三元材料企业新增产能逐渐向高镍倾斜: 值得注意的是,高镍三元材料对公司的业绩贡献已经体现在一季报中,如振华新材一季度高镍三元材料销售收入同比大增,其中高镍8系NCM三元材料收入同比增长271%;当升科技也在一季报中提及,公司第三代高镍及超高镍等新产品稳步放量。 趋势二:单晶中镍电池的高压化 正极材料可以分为多晶和单晶,与多晶相比,单晶材料的循环性能一般会好很多,三元正极材料的第二个发展趋势是单晶中镍的高压化。通过提高电压平台,单晶三元的能量密度可比肩高镍三元,同时具备较高的结构稳定性,可提升循环寿命及安全性能。 另一方面,国内单晶中镍主流产品与高镍三元相比拥有更低的镍钴含量,能够较大程度抵御镍钴价格震荡带来的成本波动。且由于较低的原材料成本、人工及制造费用及较高的良品率,单晶中镍单吨营业成本低于高镍三元。 从竞争格局来看,单晶三元材料在原材料供给、技术工艺、产能、客户认证方面都具有较高门槛,相比于三元正极整体分散的竞争格局,单晶三元市场集中度较高,资料显示,2022年1-4月,CR5高达82%。 产业化进展方面,主要正极厂商均在高电压三元有所布局,以厦钨新能、、振华新材为代表,厦钨新能新款4.4V高电压6系三元材料,预计今年实现万吨级放量。电池厂方面,中创新航和蜂巢能源主推中镍高电压产品,宁德时代在2021年报中首次提及高电压三元产品的应用,领湃新能源和瑞普能源均已开发出中镍高电压三元产品。 对于三元正极材料的发展而言,国内并不单单押宝高镍化路线,单晶化、高压化也是各材料与电池企业的重要研发方向。只不过高镍化路线的关注度更高,是国内三元体系发展的明线,而单晶化则成为一条暗线。 综合性能、成本等因素来看,这两种技术路线各有优劣,并非互相替代的关系。分析师陈晓便表示,高电压与高镍结合可突破各自技术瓶颈,实现能量密度及安全性能的有效平衡,并行发展乃大势所趋。
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