吸收合并获批！万亿中原银行来了！

日前，吸收中国银保监会批准了中原银行合并收购三家银行的合并获批事宜，这意味着，中原一个“身家万亿”的银行城商行即将诞生。

“万亿级”城商行诞生倒计时

5月25日晚，吸收中原银行发布公告称，合并获批已于当天收到银保监会下发的中原《关于中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、银行焦作中旅银行的吸收批复》（银保监复[2022]355号），批准了该行吸收合并其他三家银行的合并获批事项。这也意味着，中原中原银行的银行“万亿身家”之路也进入了倒计时阶段。

据中原银行在今年1月份的吸收公告显示，中原银行与洛阳银行、合并获批平顶山银行和焦作中旅银行已订立吸收合并协议，中原中原银行将以284.7亿元收购售股股东持有的目标银行所有股份，并以分别向售股股东发行代价股份的方式支付。

期间，中原银行还披露了对三家银行的评估细节：截至2021年9月30日，洛阳银行的净资产评估值约为195.79亿元；平顶山银行的净资产评估值约为74.74亿元；焦作中旅银行的净资产评估值约为62.70亿元。经扣除评估升值产生的递延所得税约8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债40亿元，净资产评估值总额333.23亿元中，目标银行普通股股东应占的净资产总额约为284.7亿元。

据中原银行2021年年报显示，截至2021年末，中原银行总资产达7682.333亿元。根据三家目标银行在2021年9月末提供的数据统计，此次吸收合并完成后，中原银行总资产规模将超过1.2万亿元，在全国城商行中的排名由第12位提升至第8位，成为河南首家资产过万亿的城商行，资本实力、服务地方经济社会能力全面提升。

“合并重组”或为中小银行带来机遇

值得注意的是，作为此次吸收合并的目标之一，洛阳银行也曾谋求过独立IPO上市，虽然十年未果，但经过此番吸收合并，也终将实现“曲线上市”。

目前，国内中小银行较多，无论是外部环境的冲击，亦或是业内激烈竞争，未来银行的生存基础在一定程度上要取决于其规模、风控、经营水平等多个维度。

近日，银保监会有关部门负责人在通气会上表示，鼓励优质银行、保险公司和其他适格机构参与并购重组农村中小银行，会同相关部门落实鼓励中小银行兼并重组支持政策，按照市场化、法制化原则推动农村中小银行兼并重组和区域整合。譬如，今年宁夏银保监局已批复同意宁夏平罗农商行吸收合并平罗沙湖村镇银行。

作为此次收购方，中原银行曾明确表示期望通过潜在吸收合并优化该行，并使该行能继续拓展成一流的商业银行及实现整体业务的高质量发展。

据公开资料显示，中原银行成立于2014年12月26日，是河南省唯一一家具有营业网点覆盖全省的省级法人银行，注册资本154.2亿元，2017年7月19日，中原银行在香港联交所主板挂牌上市，截至2021年6月末，中原银行下辖18家分行和2家直属支行，共有营业网点494家，资产总额达7530.02亿元。

根据中原银行2021年财报显示，截至2021年末，中原银行资产总额为7682.333亿元，同比2020年末的7574.825亿元增长了1.4%；2021年营业收入为192.828亿元，同比2020年的194.278亿元，下降了0.7%；2021年净利润为36.333亿元，同比2020年的33.547亿元上涨了3.4%；归属于母公司净利润由2020年的33.008亿元增长到2021年的35.65亿元，同比上涨了8%；该行2021年的为不良贷款率2.18%，较2020年的2.21%下降了3%；拨备覆盖率则由2020年的153.31%上升至153.49%，上升了0.18%。

据此前公告，中原银行已于2022年5月10日配发及发行合共31.5亿股新H股，募集资金总额约为56.7亿港元，扣除佣金及相关开支后，所得款项净额将全部用于补充中原银行的核心一级资本。H股配售完成后，中原银行的注册资本增加至人民币232.25亿元，资本实力进一步增强。截至5月26日收盘，中原银行每股0.840港元，涨幅2.44%，总市值195.09亿港元。

对于后续流程推进，中原银行表示：“目前正在推进相关工作及程序以完成吸收合并，且将适时就吸收合并的进展作出进一步公告。”